Porteføljestrategi
- Beaufort har et overordnet markedssyn på om man skal være overvekt, normalvekt eller undervekt risikofylte aktiva i kjerneporteføljen.
- Gjennom rebalansering skapes kapitaldisiplin ved at Beaufort vil selge (ta gevinst), i stigende markeder å kjøpe i fallende markeder - noe som ellers er en svært krevende øvelse hvis man legger mer subjektive kriterier til grunn for kjøp og salg!
- Beaufort vil metodisk rebalansere porteføljen i takt med relative verdiendringer de de ulike fond og markeder for å opprettholde den strategiske fordelingen.
- Beaufort velger ut de beste indeksfondene innenfor hvert marked. Beaufort har tilgang til hele det globale ´fondsuniverset´. En metodisk og effektiv seleksjonsprosess for valg og oppfølging av leverandører og fond er etablert.
Porteføljer
Beaufort tilbyr ulike basisporteføljer. Det kan også bygges andre varianter for kunder som ønsker ytterligere tilpasninger.
Portefølje A - Kjerneporteføljen:
Diversifisert på tvers av aktivaklasse, geografi og selskapsstørrelse. Risikoprofilen vil variere ut fra fordelingen mellom aksjer og obligasjoner. Beaufort rebalanserer porteføljen underveis i takt med verdiendringen mellom de ulike fond og markeder for å opprettholde den valgte strategiske fordeling. Beslutningen tas individuelt for hver kunde. Dette er Beaufort "sitt svar på Oljefondet" hvor investorene på en kostnadseffektiv måte tar del i verdiutviklingen for flere tusen selskaper globalt.
Portefølje B - Vekst:
For investorer som ikke lider av ´høydeskrekk,´ og er villig til å akseptere store svingninger underveis for høyere avkastningsmuligheter over tid. Investerer i segmenter av kapitalmarkedet hvor det er sannsynlig at veksttakten og lønnsomheten er spesielt attraktiv. Porteføljen har høy risiko, men indeksforvaltning sikrer en likviditet og relativt lav konsentrasjon til enkeltselskaper.
Portefølje C - Stabilitet:
For investorer som er skeptisk til potensialet i aksjemarkedet neste 1-3 årene, men fortsatt ønsker eksponering i aksjer med lavere nedsiderisiko. Investerer i segmenter av kapitalmarkedet hvor selskapene kjennetegnes av mer forutsigbar inntjening og som historisk klarer seg godt i fallende markeder. Porteføljen har lavere risiko enn totalmarkedet, og vil oppnå en bedre avkastning hvis pilene peker nedover. Positiv, men lavere avkastning enn totalmarkedet hvis «man bommer» og nedturen uteblir.
- Det etableres et kundeforhold hos et norsk meglerhus som tilbyr et stort utvalg av indeksfond og aktivt forvaltede fond på sin handelsplattform.
- Beaufort setter opp og forvalter investeringsporteføljen på valgte handelsplattform.
- Kunden kan daglig følge verdiutviklingen på detaljert nivå.
- Beaufort produserer markedsrapporter for porteføljen og generell markedsutvikling.
Ledende fondsleverandører som Beaufort benytter i dag
