Sammenfallende interesser med kundene:
Investor og rådgiver har sjeldent sammenfallende økonomiske interesser og løsningen blir ofte sub-optimal for begge parter. Denne tradisjonelle leverandør-kunde relasjonen kan derfor føre til hyppig skifte av kundekontakt og produktsortiment.
Basert på kunnskap om fondsforvaltningsmiljøet, samt i møte med ulike typer investorer, vokste det frem en idé om å etablere et selskap med en litt annen profil, hvor rådgiver og kunde naturlig trakk i samme retning fordi man faktisk har sammenfallende målsetning.
For å sikre uavhengighet har Beaufort ingen avtaler med særskilte fondsleverandører. Personlige midler investeres i samme type fond som kundene.
Spisskompetanse innen indeksforvaltning
For de store likvide markedene i Europa, USA og Japan vil kun et fåtall av aktivt forvaltede aksjefond oppnå en bedre avkastning enn sin referanseindeks over en 5 års periode. Disse ´vinnerfondene´ vil i neste 5 års periode sjelden opprettholde sin posisjon.
Hver enkelt investor har derfor oddsene imot seg og de vil som oftest ende opp med en dårligere avkastning enn referanseindeksene. Selv Oljefondet sliter med å skape meravkastning på sin aksjeportefølje
For å sikre høyest mulig avkastning i forhold til risiko benytter Beaufort i stedet børsnoterte indeksfond (ETF) for å bygge robuste, likvide og diversifiserte porteføljer.