Bedre avkastning
Kun et fåtall av aktivt forvaltede fond presterer bedre enn sine respektive indeksfond år og det er krevende å plukke dem ut i forkant.
Bedre likviditet
Daglig prising og oppgjør sikrer bedre kontroll og fleksibilitet.
Bedre oversikt
Daglig oversikt over posisjoner sikrer bedre forståelse for porteføljens sammensetning.
Stort utvalg
Gjør det enkelt å etablere en portefølje i henhold til investeringsplanen.
For store selskaper på likvide børser er det en krevende øvelse å finne frem til aktivt forvaltede fond som skaper langsiktig meravkastning i forhold til markedet (indeks). Videre vil de aktivt forvaltede fondene som presterer best i en syklus sjeldent opprettholder sin posisjon i neste periode. Grafen under illustrerer hvor risikabelt det er å plukke morgendagens vinnere (fond som slår indeks), basert på historisk avkastning
Kilde:
SPIVA Research 2013 – 2023. S&P Dow Jones Indekser målt opp mot registrerte europeiske aktivt forvaltede fond.
Hva kan vi tilby?
Beaufort tilbyr i stedet en portefølje med indeksfond som samlet gir den ønskede eksponering på tvers av geografi og selskapsstørrelser. Da er man sikret en avkastning på linje med markedet og har eliminert risiko knyttet til å velge feil forvalter/fond.
Mer informasjon om dette under fanen Portefølje.
Hva er et børsnotert indeksfond?
Indeksfond har noen unike egenskaper: Lavere kostnader som øker sjansen for bedre avkastning, høyere likviditet som reduserer risikoen ved kjøp og salg og ingen risiko knyttet til fondsforvalteres (manglende) evne til å slå markedet.
Et indeksfond kopierer sammensetningen av en referanseindeks. Man kan for eksempel velge et indeksfond som gir avkastning på linje med de største børsnoterte selskapene i Norge (OBX indeksen) eller de største børsnoterte selskapene i USA (S&P 500). De fleste store indeksfond representerer en portefølje av selskaper som speiler en bestemt industrisektor, region eller investeringsmetode.
Et børsnoterte indeksfond handles som en aksje gjennom en handelsplass og tilbys av store globale forvaltere som Vanguard og iShares. Børsnoterte indeksfond favnet bredt og inkluderer også råvarer og obligasjoner.
